讲述了辛巴达航行到查纳克去，想请卡西姆王子承诺娶他的妹妹法拉；但是卡西姆差不多被他们邪恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被邪恶的女巫用巫术变成了一只猴子，辛巴达为了使王子恢复人类形态并让王子能及时赶上加冕应付其继母，首先要破那个女巫符咒，辛巴达因此展开了一项前所未有过的航程；在途中，他必须应付邪恶的女巫，以及她的亲小孩和他们的魔法，和几个专门难看的的动物。他遇见许多怪物，同时和它们交战。