物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。　　女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来爱护爱丽丝的。　　爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，然而大路前方，是赏金猎人里卡多、奇妙青年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也大概有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，大概一切都在他的打算之中。　　魔女的传讲，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？