不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个奇妙女子(斯嘉丽约翰逊 Scarlett Johansson 饰),她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,向他们咨询路,间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了如何样的深渊。男人有如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女的搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他犹如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女的如往常一样接纳了他,而从翌日起,大概女的发觉自己在悄悄发生着变化。她发觉了这幅皮囊的可观赏之处,享受作为女的的乐趣,却几乎不记得了本来的面目 本片依照米歇尔 法贝尔(Michel Faber)的小讲改编。