松滨市,一伙埋伏在我国的特务窃取了“110机密”后,通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算,这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后,公安侦察科的科长石岩(雷明 饰)和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后,一名有份参与这次行动的特务在列车内被人击毙了,使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手?