托特(布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰)是一个十六岁的青年,和所有那个年纪的男孩一样,他爽朗爽朗,对世间万物充满了好奇,但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中,托特发觉了一个惊人的隐秘,自己所居住的平静小镇上,难道住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)。 托特的这一发觉并没有令他感到可怕,正相反,内心的悸动对他发出了呼唤。托特寻到科特,当面揭露了他所隐藏的罪行,但托特的目的却并非勒索或驱逐,而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下,一颗恶魔的心逐渐苏醒。