陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物,他的亲小孩哪吒(释小龙 饰)聪慧伶俐,武艺高强。某日,土地公公的干亲小孩猪八戒(郝邵文 饰)闯入府中,惹出许多祸端,幸得哪吒关心方脱离危险,两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起,将书房弄得乱七八糟。适值现在,西海和东海龙宫联姻,西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍,搅扰龙宫动荡不安,龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助,与三太子展开厮杀。