1918年事变后,日军占据下的奉天。孟镇德(郑浩南 饰)赌场内,凯旋大舞厅的老总李菁(胡慧中 饰)急忙来寻孟镇德,告诉他,舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那儿获悉,运送军火的汽车改日下午4点去哈尔滨。次日午后,孟镇德率全副武装的弟兄突击了军火车。奉天的街道上,日本浪人凌辱百姓,被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来,李上大是来奉天寻寻失散的恋人美顺的。他绝没想到,现在美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女,并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅,被孟镇德赶出场,此举令古马十分恼火。几天后,古马派负责地片的小林(程天赐 饰)带人将孟镇德杀害。一天,李上大在街上痛打了施虐的小林,被老百姓誉为英雄,并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织,拥戴李上大做首领。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训,李菁特不感激,忙备酒招待。美顺被叫来...