朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他周围常常变换着女伴,生活过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。 情窦初开的懵明白女孩怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,专门快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的躯体上,朱利奥大概寻回了年轻的感受,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了无望和痛苦之中。