后醍醐天皇正在筹划倒幕打算，企图扳倒北条家，这一打算被阴阳师有匡（子安武人 配音）发觉了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，现在化为人形，追随在有匡的周围。火月喜爱着有匡，希望能够和他结合，然而，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的追求火月。
