25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，然而他写的恐惧剧本过于老套，以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他寻来畅销恐惧小讲作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为立即到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐惧逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。 数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所，与这位恐惧名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥，笑容和善，但其友善的面孔后面大概总布满着一丝迫人的寒意。在都灵期间，阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件，更无意中走上一条黑暗的道路…
