西德安全警察,需要关心渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德,卡尔·汉密尔顿,假扮成一名瑞典军官,来到汉堡,在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐惧分子接触并加入他们。他们正打算一起打击位于斯德哥尔摩的中情局总部。