新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月 饰）告诉罗瑞卿（邸国强 饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯治理所内引起不小轰动，许多犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所推断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生 饰）对美械装备专门了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾 饰）的支持。治理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关怀他们，个不人交待了往常隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦...... 本片依照长篇小讲《将军决战岂止在战场》改编。