莫斯科,18世纪初,苏哈列弗塔楼附近有一个实验室,它属于闻名的巫师雅各布·布鲁斯,那个地点总是发生一些奇妙事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿,这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑背地爱护祖国,皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿,与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……