马特（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）和露丝（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人膝下育有一子弗兰克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰），一家三口感情十分要好。然而，有一件情况困扰了马特和露丝许久，那确实是亲小孩弗兰克爱上了一个不该爱上的女的——娜塔莉（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）。 漂亮性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多，身后还跟着两个小孩，更糟糕的是，娜塔莉并没有同夫君、相公理查德（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）正式离婚，两人只是分居，而理查德呢，则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心专门快就得到了验证，果不其然，理查德寻到了娜塔莉，也寻到了弗兰克。
