音乐家赵拂晓童年生活在北京一个宁静的四合院中。他与同院的女孩苏雨是好朋友。苏雨的爷爷是一位教堂的管风琴琴师，他教小拂晓学习音乐。不久苏雨被父亲接回南方，那年冬天，苏爷爷离开人世。 几年后，拂晓进入音乐学院，开始了音乐生涯。苏雨长大从南方到北京上大学，与儿时伙伴重逢，她同赵拂晓、朴阳发生了一段感情纠葛，最终依旧选择了拂晓。现在拂晓创作的歌曲已在全国广为传唱，深受人们欢迎。 不久，“文革”开始了，拂晓下放陕北农村，他被陕北淳朴、粗犷的风土民情所打动，积存了丰厚的音乐素材。“文革”终于结束了，拂晓的音乐走向辉煌。
