1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，同时他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访咨询对其它武术学校，在访咨询中他们发觉了兄弟学校由日本人差不多操纵……
