本片以朝鲜初期时代为背景，戏讲了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有亲小孩镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老总娘（金惠秀 饰）专程来访咨询了金乃敬，并游讲他前去汉阳靠看相赚钞票，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钞票并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。但是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，同时还连累了差不多改名换姓中了状元的亲小孩镇衡。金乃敬决定关心金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，但是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流依旧不停地流逝着。
